Langkah Besar : Reddit Mengincar IPO Dengan Potensi Valuasi Nyaris Rp 100,95 T

Surabaya – Perusahaan media sosial, Reddit akan melepas sahamnya dengan melakukan pencatatan saham perdana (Initial Public Offering/IPO) dengan target valuasi hampir US$ 6,5 miliar atau sekitar Rp 100,95 triliun di Bursa Efek New York dan diperdagangkan di bawah simbol ticker “RDDT.”

Reddit dikenal sebagai platform media sosial yang mengelola berbagai forum web dengan beragam topik, mulai dari yang umum hingga yang sangat tidak konvensional.

Reddit menjual sekitar 15,3 juta saham, yang berarti mengumpulkan dana sebesar $520 juta. Adapun saham yang akan ditawarkan sekitar harga US$ 31 hingga US$ 34 per saham. Dari 22 juta saham yang diterbitkan dalam penawaran, Para pemangku kepentingan yang ada, termasuk CEO Steve Huffman, berencana untuk menjual 6,7 juta saham.

Selasa (12/3)”Proyeksi kapitalisasi pasar mencerminkan jumlah saham yang terdilusi penuh, bukan hanya saham yang akan segera beredar,” tulis prospektusnya,

Selain itu, Reddit juga telah menyisihkan sekitar 1,76 juta saham untuk pengguna dan moderator tertentu, yang dikenal sebagai Redditor, yang ingin berpartisipasi dalam IPO dan telah membuat akun pengguna mereka sebelum 1 Januari.

Para Redditor akan dapat membeli saham tersebut dan kemudian menjualnya di pasar terbuka karena mereka tidak akan dikenakan periode lock-up, yang biasanya mencegah investor menjual saham selama enam bulan setelah IPO.

Reddit mengajukan draf prospektus penawaran umum yang bersifat rahasia kepada SEC. Menurut layanan pelacakan kesepakatan PitchBook, pada tahun yang sama, Reddit berhasil mengumpulkan US$ 1,3 miliar dalam putaran pendanaan dan memiliki valuasi pasar swasta sebesar US$ 10 miliar.
Pada tahun 2021 lalu.

Penjualan tahunan Reddit pada tahun 2023 sebesar US$ 804 juta, meningkat 20% dari tahun ke tahun dari US$ 666,7 juta pada tahun 2022, menurut pengajuan S-1 perusahaan. Reddit juga mencatat kerugian bersih sebesar US$ 90,8 juta untuk tahun 2023. Kerugian menurun dari kerugian bersih US$ 158,6 juta yang dicatat setahun sebelumnya.

Seperti diketahui, ada sejumlah pemegang saham penting dalam tubuh perusahaannya termasuk Tencent, perusahaan induk Conde Nast, Penerbit Majalah Advance, dan CEO OpenAI Sam Altman, yang merupakan anggota dewan direksi Reddit dari 2015 hingga 2022.

Perusahaan memperingatkan dalam pengajuannya bahwa Redditor yang berpartisipasi dalam IPO “dapat mengakibatkan peningkatan volatilitas harga pasar” dari saham biasa Kelas A perusahaan.

Sebagai informasi, perusahaan lain yang telah go public dan mengizinkan anggota komunitas tertentu untuk berpartisipasi dalam IPO mereka melalui program saham terarah yang serupa, yaitu Doximity, Rivian, dan Airbnb.