PT BAKRIE & BROTHER TBK KONVERSI UTANG MENJADI SAHAM SENILAI RP 855 MILIAR

JAKARTA – PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR) akan melaksanakan konversi utang menjadi saham senilai Rp855 miliar kepada Eurofa Capital Investment Inc. dan Silvery Moon Investment Ltd. (SMIL) melalui skema private placement. Dalam keterbukaan informasi, konversi ini dilakukan dengan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD). Kedua kreditur telah menyetujui perjanjian penyelesaian utang BNBR dengan menerima saham baru setelah pelaksanaan private placement.

Utang jangka panjang BNBR kepada Eurofa mencapai US$50 juta (sekitar Rp770,8 miliar), sedangkan pinjaman jangka pendek dari SMIL berjumlah Rp465,11 miliar. Dengan total utang yang akan dikonversi sebesar Rp855 miliar, harga konversi ditetapkan pada Rp64 per saham, sehingga kreditur akan memiliki 7,7% dari modal yang ditempatkan. Eurofa akan mendapatkan 11,71 miliar lembar saham BNBR, sementara SMIL akan menerima 1,64 miliar lembar saham.

Pelaksanaan PMTHMETD ini direncanakan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 28 November 2024. Manajemen BNBR menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan dengan mengurangi rasio utang dan beban keuangan, serta memperkuat arus kas.